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全部项目 未完成+已完成 仅未完成 仅已完成 全表列宽同步 ↺ 全表列序同步 ⇅ 调列序⇅ ↺ 重置为智能排序

导入 Excel ＋ 新建

两种方式：① 点"上传文件"直接选 Excel/CSV（自动识别列头，无需固定顺序）② 手动粘贴内容（每行一条，Tab/逗号分隔）。列顺序：事项, 所属模块, 关联客户, 关联项目, 优先级(重要紧急/重要不紧急/紧急不重要/中等), 任务完成(待处理/进行中/已完成), 开始时间(YYYY-MM-DD), 截止时间, 对接人, 卡点, 需要支持

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全部模块 👥 客户筛选

全部优先级 全部状态 预警规则：距截止 >7 天持续跟进 · ≤7 天报警 · 已超期报警

选择关联客户（可多选） 清空选择

确定 (已选 0)

全部 新潜在 意向洽谈 成交老客 沉睡客户 报警 需跟进 已归档

生成跟进任务

粘贴 Excel 内容（每行一条，Tab/逗号分隔），列顺序：公司名,客户编码,国家,等级,来源,联系人,联系方式,项目,预计数量,预计金额USD,阶段(0-6),最近跟进日期,跟进内容,下一步,下次跟进,卡点,需要支持,跟进注意点和背调 导入 取消

全部阶段 全部等级 全部来源 全部国家

合作客户 潜在订单客户

合作客户资产

单元格可直接编辑 · 季度目标未完成自动预警

批量删除 (0)导入 Excel＋ 新建

两种方式：① 点"上传文件"直接选 Excel/CSV（自动识别列头）② 手动粘贴内容（每行一条，Tab/逗号分隔）。列顺序：客户编码, 客户(必填), 国家, 等级(A/B/C), 联系人, 官网, 年度目标USD, Q1目标, Q1实际, Q2目标, Q2实际, Q3目标, Q3实际, Q4目标, Q4实际, 年度实际, 已合作项目, 已合作SKU, 拓品机会, 卡点, 客户萎缩原因, 客户动态, 需要支持

📁 上传文件

导入 取消

全部等级 全部状态

💱 本月汇率 (USD→RMB)： 填写后自动换算人民币业绩，每个季度同时显示 USD 与 RMB

订单列表

单元格可直接编辑 · 状态下拉直接选

导出 Excel导入 Excel＋ 新建

两种方式：① 点"上传文件"直接选 Excel/CSV（自动识别列头）② 手动粘贴内容（每行一条，Tab/逗号分隔）。列顺序：下单日期(YYYY-MM-DD,必填), 客户编码, 客户(必填), 客户等级, 国家, 项目, 产品, USD金额, RMB金额, 定金, 尾款, 杂费, 交期(YYYY-MM-DD), 货代, 状态, 备注, 订单利润率(%), 固定成本率(%)

📁 上传文件

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全部季度Q1Q2Q3Q4 全部状态

产品库 配方库 包材库

产品库

导入 Excel＋ 新建

粘贴报价单内容（Tab/逗号分隔），产品库列顺序：产品编码,产品名,类别,容量,MOQ,EXW,单箱数量,箱子尺寸,单箱重量,已销售市场,已销售客户,卖点,报价客户,报价时间 导入 取消

每日业务台账

新增询盘 · 意向客户 · 报价次数 · 成交额 · 回款 · 供应商 · 可编辑/删除/清空

＋ 新增记录清空历史

全部月份

月度薅美刀收益看板

总回款 · 利润 · 订单量 · 进度条可视化

周 / 月度业绩目标

开发客户数 · 询盘量 · 成交总额 · 回款额度 · 自动拆解每日任务

＋ 新建目标

全部周期周月

每日任务拆解

根据当前周/月目标自动拆解到每日

↻ 重新拆解

外贸实操答疑专区

报价核算 · HS编码 · 报关资料 · 议价谈判 · 尾款催收 · 客诉处理

提问

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